Zlato (oz) / USD
1 280,27
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
28 807,25
0,00 %
EUR / USD
1,15
1,57 %
USD / CZK
22,50
0,00 %
Z domova
Podílové fondy loni spíše prodělávaly, hlavně ty akciové

Podílové fondy v roce 2018 spíše prodělávaly. Nejhůře si vedly akciové fondy, které ztratily v průměru více než 11 procent hodnoty. Dluhopisové fondy prodělaly 0,4 procenta, fondy peněžního byly naopak v korunovém vyjádření přes čtyři procenta v plusu. ČTK o tom dnes informovala poradenská společnost Broker Consulting.

V roce 2018 výkonnost ovlivňovala ve velkém hlavní politická témata, jako jsou střet politiky prezidenta USA Donalda Trumpa s Čínou, nejasnosti ohledně odchodu Velké Británie z EU, situace v Itálii a poměrně rychle eskalující politická situace v Turecku. Foto: Pixabay

„Typickým jevem roku 2018 byla opět přítomnost zvýšené rozkolísanosti na trzích, a to zejména na těch akciových. Začátek roku 2018 tak některé investory mohl překvapit a podobný efekt pak měl i poměrně turbulentní konec roku. Zajímavé bylo sledovat předvánoční propady na trzích a následné povánoční zotavení trhů. Pokles je na akciových trzích v průměru okolo 11 procent,“ řekl ČTK analytik Broker Consulting Martin Novák.

V roce 2018 výkonnost ovlivňovala ve velkém hlavní politická témata, jako jsou střet politiky prezidenta USA Donalda Trumpa s Čínou, nejasnosti ohledně odchodu Velké Británie z EU, situace v Itálii a poměrně rychle eskalující politická situace v Turecku.

„Nejistota spojená se situací v Turecku stojí za obrovským propadem tamního akciového trhu, ale i dluhopisů, a Turecko je tak jednoznačně největším poraženým roku 2018,“ dodal Novák.

Zvyšování základních úrokových sazeb v USA může být podle něj za zvýšenou rozkolísaností na trzích v posledních několika týdnech. Proto dochází k postupnému přesunu investic z rizikovějších aktiv, jako jsou akcie, do bezpečnějších přístavů jako státní dluhopisy, které jsou pro velké investory opět zajímavé. Velcí investoři tak stahují své peníze z akciových trhů a vrací je zpět na trh dluhopisový, upozornil.

Češi mají uloženo bezmála 500 miliard korun

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl na konci třetího čtvrtletí 2018 o 15 miliard na 498,5 miliardy korun. Celkem 83 procent objemu majetku v těchto fondech držely fyzické osoby, 17 procent právnické osoby.

V roce 2017 mezi podílovými fondy nejvíce vydělaly akciové, které si v průměru připsaly výnos přes 13 procent. Dluhopisové fondy měly výnos do dvou procent. Konzervativní fondy peněžního trhu byly nepatrně ve ztrátě.

Výnosy domácích podílových fondů v procentech:

Fondy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3. čtvrtletí 2013 2014 2015 2016 2017 2018
akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 14,7 10,1 5 2,8 6,9 13,1 -11,3
dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 – 5,7 14,5 3,5 1,4 9,7 -0,4 4,3 -0,4 3,8 1,9 -0,4
peněžního trhu 2,0 1,2 1,3 1,4 – 1,5 4,7 0,9 0,3 1,5 0 0 -0,4 0 0 4,4

Zdroj: Broker Consulting

(ČTK)